2020年中规院全球城市报告|附文件下载
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纯干货，不啰嗦
第 1 部分
全球城市的历史性转折
新冠肺炎疫情成为全球化的压力测试
2020年，新冠肺炎疫情全球大流行使逆全球化加速演进，全球人员、货物、资本和信息的跨境流动被按下暂停键，伴随“断航”、“封国”、“封城”等抗疫方式的出现，全球化进入“速冻”状态。
当前，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，全球化走向何方，考验着全球各个国家各个城市的决策智慧。透过新冠肺炎疫情，我们也可以提前看到如果回到以国家碎片化为主体的时期，现在全球化还有哪些亮点，我们的全球城市到底还有哪些价值。不言而喻，以新冠危机为分界线，全球化将进入深刻变革和转型的新阶段。
压力测试下新自由主义面临的问题集中爆发
2019年报告中提出贫富分化与阶层对立是新自由主义全球化的结果。新自由主义的蓬勃发展确实推进了全球化进程，但也造成全球贫富差距不断扩大，社会更加内卷化、更加对抗，甚至国家的撕裂。在新冠疫情危机下，我们不幸看到新自由主义全球化的脆弱，在这样一种缺乏韧性、不可管理的全球化模式下，全球陷入政治经济文化等全方位危机。
新时期下包容性全球化的价值凸显
以新自由主义为旗帜的经济全球化走到了十字路口，新冠疫情带给全球的冲击也深刻表明全球的紧密联系及脆弱性，更加凸显了构建人类命运共同体的迫切性。新冠疫情危机下，我们可以看到包容性全球化不仅让更多新兴市场国家和发展中国家有机会深入参与到全球化的进程中，对于发达国家缓和阶层对立、实现健康发展也具备巨大的价值。包容性全球化成为化解全球化危机和实现包容性增长的必由之路。
数字经济逆势飞扬
突如其来的“黑天鹅”新冠疫情虽然给全球经济带来了巨大影响和损失，但也推动“ABCDEI”（人工智能AI、区块链Blockchain、云计算Cloud、大数据Data、边缘计算Edgecomputing、物联网IOT）等数字技术加速应用。同时，疫情催生了远程医疗、远程教育与远程办公等大量新需求，新业态、新模式不断孕育。
2020年榜单中，在相关领域有所布局的城市已经展现出强劲的发展动能。可以预见，数字经济的加速发展，势必会带来全球价值链布局的结构性调整，各个国家和城市在全球价值链中的角色和参与程度将持续变化。
三大网络协同更能揭示全球城市格局的动荡变革
不同于“控制中心”和“网络关联”等新自由主义下资本驱动的控制视角，2019年报告我们基于包容发展导向，构建了全球城市指数的三大基石——创新、生产和服务、联通设施（点击阅读：2019中规院全球城市报告）。今年，我们坚持包容性全球化的理念，进一步优化了核心算法逻辑，并在此框架下构建了3I模型。
这一核心算法逻辑以城市对全球包容化发展的影响力、贡献力作为衡量的基本准则，依托一手数据和开放数据构建的数据库，通过优化样本构成、采用具有实时性的热数据，在疫情中更能揭示全球城市格局的动荡变革。
评价对象由485个增加到505个
2019年，报告构建了指标筛选的逻辑，对人口百万或国家首都城市、与中外交往密切城市求取交集，在此基础上，补充沿海、内陆、沿边等“一带一路”沿线重要节点城市。基于这一逻辑，今年评价对象增加了20个，从485个扩充到505个。
城市韧性、新经济重塑世界城市版图
在非常态情况下，影响全球城市格局的不是增长能力，而是维持稳定和抗风险能力。在2020年报告中，无论是全球价值活力城市榜或是“一带一路”潜力城市榜，纽约、伦敦、东京、巴黎等国际公认的世界级城市以及国内的北京、上海始终位居前列，甚至呈现逆势上升的趋势。这类城市功能多元，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，风险应对能力较强。
同时，站在5G+AI新一轮全球科技创新周期的起点，圣地亚哥（美国）、台北、南京及合肥等城市，抓住新经济风口，在全球价值活力榜的排名均有大幅提升，成为未来全球价值活力城市的潜在竞争者。
逆全球化进程中全球城市格局区域化趋势加强
2020年，新冠肺炎疫情使全球要素的跨境流动受阻，中国凭借良好的防疫成效，成为新冠肺炎疫情下全球的生产中枢，带动周边地区城市发展。同时，全球产业链切割背景下，由于企业采取多元化的生产组织模式，“一带一路”沿线尤其是东南亚地区国家凭借区位、人力资源等领域的优势成为获益者。在疫情切割和产业切割的双重作用下，全球城市格局区域化趋势加强，并在榜单中有所体现。东南亚城市在“一带一路”倡议背景下的发展潜力快速提升，进入前20位的城市由去年的5个上升为7个。逆全球化背景下，“亚洲世纪”或将提前到来。
中国“双循环”战略为包容发展提供了新思路
通过对新冠肺炎疫情的反思和对未来发展条件的预判，中国提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，在发达国家、发展中国家循环的基础上，叠加国内国际双循环的发展新逻辑。中国通过发挥内需潜力和更高水平的对外开放，将成为全球经济发展的重要锚点，推动全球从资本极化走向包容性全球化，带动“一带一路”沿线国家实现更高质量发展。可以说，“双循环”战略为包容发展提供了中国实践。
多双循体系将成为支撑包容发展的重要基石
后疫情时期，全球化将进入国家循环、区域循环、洲际循环、全球循环等多循环叠加的新阶段，很多城市有机会成为多循环体系不同层次上的重要节点，从而获得更多差异化、多元化发展的可能。多循环体系下的全球化将有效避免贫富差距扩大和社会阶层的对抗与冲突，推动全球化向着更加公平、包容、可持续的方向发展。
第 2 部分
全球价值活力城市指数：剧烈波动
新冠疫情危机中，复合型城市具备更强韧性
我们基于三大网络协同模型构建了全球价值活力城市指数。从2020年度榜单可以看到，前20位城市内部排名震荡，结构调整明显。
东京、旧金山、迪拜在变局之中保持韧性。其中，东京作为国家首都，具备多元复合的城市职能，稳居全球价值活力城市榜首。旧金山在数字经济中占据领先优势，迪拜则承担了区域重要中转枢纽的作用，排名与去年一致。
伦敦、纽约、巴黎这类具有全球城市区域特点的城市，凭借广阔的经济腹地，逆水行舟，相对保持增长势头，分别从去年的第4位、第7位、第17位上升至第2位、第5位、第13位。
而香港、新加坡等经济高度外向型城市，以及广州、汉堡等传统经济比重较高的城市排名遭遇“滑坡”。
部分城市抓住机遇，变局中开新局
在大国博弈和疫情的双重打压下，中国内地城市的排名也出现波动。
上海依托国内经济的快速复苏、战略性产业布局的远见和国家多领域的政策支持，成为科创产业和新兴制造业的重要节点，供应链节点地位与联通服务功能加速融合，乘势而上，在全球价值活力城市榜中成为中国内地城市的榜首。南京、合肥凭借12寸晶圆厂等半导体产业链项目的布局，抓住了弯道超车、国产替代的机会，在中国内地城市中排名提升，也成为最大获益城市的代表。
全球价值活力城市之创新网络：数字经济加速发展带来科技创新机遇
在疫情的推动下，新一代信息技术产业、生物健康产业在全球创新网络中的价值和影响力被放大，在相关领域有所布局的城市将具备更大的竞争优势。
中日韩新城市占据半壁江山，共上榜9个城市。日韩两国在全球半导体芯片产业链的设备、材料等不同环节占据领先地位，在今年的全球创新网络榜单中表现亮眼。
大国博弈背景下，“硬科技”成为新一轮全球竞争关键。以蚂蚁金服为代表的服务创新让位于以深圳粤海街道为引领的硬核科技创新，中国城市在创新网络中的排名从去年的“北上港杭深”转变为今年的“北上港深杭”。深圳凭借长期的积累，展现出强劲的发展动能和潜力。
全球价值活力城市之生产和服务网络：新兴制造产业引领未来
大数据、人工智能推动制造业服务化、高端化，是未来全球制造产业发展的重要方向之一。同时，新能源汽车、消费电子等产业符合当前智能制造等全球生产网络发展的趋势，成为今年评估的新增考虑因素。旧金山创新资源集聚，在新能源汽车等新兴制造业的全球布局版图中迅速占据优势地位，全球生产和服务网络排名跃升进入全球前20。进入人工智能时代，创新在生产组织中的重要性逐步提升。
凭借前瞻性的产业布局，上海、深圳也实现价值提升。特斯拉超级工厂的布局，使得上海切入未来制造企业的生产环节，排名由第8位上升至第5位。而深圳是比亚迪总部所在地，在新能源汽车产业中占据优势，首次进入榜单前10位。
全球联通设施网络：广阔腹地带来强大的根植性和稳定性
联通设施网络受疫情影响变化显著，因此，全球联通设施网络榜单也是疫情压力测试下的最佳晴雨表。
2020年上半年新冠疫情蔓延，航空需求锐减、海运作业受阻，全球主要枢纽机场客货运量平均下降近四成。飞地型的自由港城市受新冠疫情影响显著，2019年全球联通设施网络排名前3位的香港、新加坡、迪拜在今年的排名中均有不同程度的下降。
伦敦、上海、深圳等具有广阔腹地或城市群支撑的城市，稳定性较强，排名相对上升。其中，疫情下上海成为全球最繁忙的航空城市和支援全球抗疫的物资中转枢纽，排名从第6位快速攀升至第2位。深圳在疫情期间，通过采取“客改货”航班增量等措施，货运吞吐量实现较大增速，被热数据检索识别，进入榜单前20名。
第 3 部分
“一带一路”潜力城市指数：逆势表现
“一带一路”成为维系全球供应链和产业链的稳定器
新冠肺炎疫情期间，中国国内抗击疫情出色，与周边地区保持较高的联通水平，“一带一路”成为支撑全球联系的重要平台，沿线国家国际合作持续推进。
海上丝绸之路沿线城市排名上升。雅加达作为海上丝绸之路沿线重要港口城市，上榜“一带一路”潜力城市全球前20位。万象、金边、吉隆坡等东盟国家首都城市排名上升，展现出合作的巨大潜力。陆上丝绸之路沿线城市也呈现出良好的上升势头。
五大城市领军格局初显，北京蝉联榜首
“一带一路”潜力城市指数领军城市阵营表现稳定，北京、香港、莫斯科、上海、伦敦连续两年占据榜单前五名。
其中，北京是“一带一路”倡议发起国的首都城市，在政策领域具备领先优势。香港受到疫情及全球经济不稳定等因素的影响，排名从第2位降至第3位。莫斯科在政策、贸易及民心领域相比去年均有更好的表现，与中国合作关系不断升级，总体排名上升，超过香港成为排名第2的“一带一路”潜力城市。
“一带一路”潜力城市之设施联通维度：中欧班列沿线城市潜力提升
“一带一路”潜力城市的五通分榜单中，设施联通维度受疫情影响变化较大。
新冠肺炎疫情时期，在全球大面积断航停航的情况下，中欧班列1-4月开行数和发货量同比上升24%和27%，累计运送近8000吨抗疫物资，成为欧亚大陆上的“钢铁驼队”，在疫情防控和稳定全球供应链等方面持续发挥作用，对海运、空运和公路替代效应显现。明斯克等开通高频次班列的枢纽城市排名提升。
“双循环”发展模式与“一带一路”倡议的双加持，有效提升了中国中西部地区的对外开放水平，为中西部城市带来发展新机遇，兰州、乌鲁木齐等成为“一带一路”设施联通潜力明星城市。
“一带一路”潜力城市之贸易畅通维度：区域的第二梯队城市上升
贸易畅通维度，雅加达、万象、吉隆坡等区域第二梯队城市排名上升。其中，在“17+1合作”框架下，中国与中东欧国家联系日益紧密，中东欧城市成为贸易合作新亮点，塞尔维亚贝尔格莱德、匈牙利布达佩斯排名快速提升，进入贸易畅通潜力榜单前20位。
2020年榜单对比2019年发生了较大变化，疫情带来的巨大不确定性对于全球化是一次压力测试，对于指数的科学性、灵敏性和前瞻性也是一个重大考验。
当今世界，国际形势瞬息万变，从新自由主义到保护主义，全球化进入历史性转折时期，但全球化不会终结，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署是黑暗中的黎明。然而这个转折期有多长、能不能复苏、以怎样一种新模式复苏，还是未知数。但可以确定的是，“复苏”不是“复原”，2020年之后再也回不到从前。从全球价值链来看，中国已经成为发达经济体和发展中经济体的联通枢纽，随着疫情的爆发，全球化转向多循环的发展逻辑，对中国也将是一个巨大考验。
未来我们将不断对全球价值活力城市指数和“一带一路”潜力指数进行迭代优化，持续跟踪相关数据，对全球城市格局作出新观察、新发现。
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